随着韩企在LCD产业陆续鸣金收兵,LCD产业链加速国别转移。近日,国内多家券商认为全球LCD面板行业下行周期接近尾声,即将进入向上波动的景气时期,大陆厂商如京东方、TCL华星将主导新一轮面板周期。
日韩对手的主动退出,使供需两侧重新归于平衡,也顺势拉开了面板企业的下一轮竞争序幕。今年第一季度,三星显示公司宣布将于年底停止生产LCD面板时,强调会逐渐将产能重心转移到量子点OLED面板生产上,明确表示要登上更高一级的OLED赛道,在新领域集中火力。
OLED被公认为下一代主流显示技术,生产工艺可以分为蒸镀与印刷显示两种发展方向,其中,韩厂LGD、三星显示公司、日本JOLED、中国TCL华星均在不同程度上对准了印刷显示技术。中日韩三方打法不一,目前各自技术仍需精进,但放眼LCD向OLED迭代的道路上,每家巨头都蓄势已久。
蓄势印刷显示技术
OLED领域中,韩厂双雄依旧率先拔得头筹。根据群智咨询发布的数据,2019年全年,三星显示公司以85.4%的份额拿下全球OLED面板市场的绝对领导位置,LGD虽以2.8%的份额位列第四,却担当着大尺寸OLED领域的龙头角色,是当下唯一能大规模量产大尺寸OLED电视面板的厂商。
传统的OLED蒸镀工艺使用真空蒸镀设备,将固态小分子有机材料添加至设备中,然后通过加热气化,在指定的基板位置上重新沉积形成所需要的OLED膜层。然而,蒸镀设备投资巨大、维护成本高、材料利用率也无法达到理想效果,导致该工艺下产出的OLED面板不仅受到尺寸限制,也一直囿于高昂的成本难以渗透市场。
印刷显示技术是当下解决OLED面板高成本、实现大面积的主要途径。与传统蒸镀技术相比,印刷显示技术具有材料利用率更高、图案色彩表现力更强、常压制备、柔性化等优势。目前,印刷显示技术在工程实践中仍存在设备印刷精度与工艺稳定性不足等问题,但长期发展前景依旧广阔。
电子信息产业技术发展速度呈指数级增长,IHS Markit曾给出预测,全球喷墨打印OLED面板的产量将从2020年的10.5万片增长到2024年的130万片,单位面积产能从20.9万平方米增加到730万平方米,势头强劲。
为及时跟上主流面板的变革周期,避免重演从显像管技术向液晶平板技术更替时的技术落后现象,中国头部厂商不曾轻视这一极具潜力的显示技术。2017年,依托TCL华星旗下广东聚华印刷显示技术有限公司,工信部批复组建“国家印刷及柔性显示创新中心”,希望构建开放、合作的创新平台,通过“产学研高度合一”的形式加速印刷显示技术发展,在OLED时代正式到来之际,国内显示产业上下游不再受制于人。
攻克现有难题后,印刷显示技术无疑是中国厂商在OLED赛场上弯道超车的绝佳路线。正如TCL科技(000100.SZ)董事长李东生所言,目前全球仅有三星显示公司、日本JOLED和TCL华星对印刷显示技术有深入研究,“如果我们能在印刷显示技术上抢占先机,就能打破韩国在大尺寸OLED领域的垄断地位,并成为新技术的引领者。”
中日韩三方各有打法
最初入局OLED领域时,韩厂两巨头分别选择了不同的技术方向,LGD使用了独创的WOLED技术方案,专注于小尺寸的三星显示公司则走向QD-OLED技术路线。进入市场不久,蒸镀式WOLED技术的成本劣势愈发明显,QD-OLED技术所需要的量子点材料也暴露出技术性问题,因此,两家韩企纷纷将目光转向印刷显示技术。
实际上,LGD关于印刷显示技术的研发已有数年。虽然出于风险回报考虑,如今LGD的OLED产线中仍使用较为成熟的WOLED技术。但有媒体报道称,LGD近年新建的OLED产线几乎都留出了印刷式OLED工艺的接口,以备技术成熟时,直接改用印刷显示方案。
三星显示公司对印刷显示技术也给予了长时间的关注,目前已形成两种技术方案。其一,利用印刷显示系统降低原有蒸镀工艺难度,通过“量子点+印刷显示”的方式改进此前的QD-OLED方案;其二,将量子点以喷墨印刷的方式放置在Nano LED上,以增强面板色彩再现功能,三星将这一新型技术称为QNED。
从产能及良率来看,两大韩厂均保持了目前业界较高的生产水平,技术转型步伐也较为稳妥。然而,2019年日韩贸易争端的不断发酵,显露了韩企在核心设备及材料端对日本进口的依赖,也有力说明了日本在全球显示产业链上游的优势。
日本方面,JOLED采用的是RGB印刷显示技术。2016年起,JOLED就已经建立试生产线,经过不断地调整、改进生产流程。2019年11月25日,JOLED正式建成全球第一条印刷式OLED产线,并投入运营。据了解,JOLED研发的印刷显示技术成本比传统蒸镀技术低20%至30%,JOLED正在面向市场提供出售该技术的业务。
关于JOLED印刷显示技术的潜在收购方,业内流传的一个版本是国内面板巨头TCL华星。一直以来,TCL华星对印刷显示技术的研发进度一直处于行业领先地位,目前TCL华星及旗下广东聚华,已联合推出31吋4K RGB全量子点印刷QLED样机制备、全球首款基于印刷工艺与OLED柔性显示技术的31吋喷墨打印可卷绕柔性样机,以创新优势引领行业发展。
与JOLED发展思路相似的是,TCL华星长期以开放的心态在全球寻求交流与合作。当前,广东聚华已联合上游相关精尖企业构建新型显示技术的联合研发生态,加快从核心技术研发到工业量产的重大转化,助力我国在新型显示技术领域占据一席之地。
随着全球LCD产业供需秩序恢复平稳,新的竞争火花也在OLED领域燃起。尽管技术路线侧重点不同,研发模式不同,但不难看出,中日韩三地面板巨头,都不会错过印刷显示技术将带来的新一轮变革。