从“变量”到“常量”

　　10年前以变革姿态出现的互联网，正在成为被传统行业充分吸收的基因，爆发出更大的能量。

　　杜晨/文

　　PPG的对手是雅戈尔和杉杉，戴维尼的劲敌是周生生与谢瑞麟，京东商城瞄准的是国美及中关村，窝夫小子要和好利来争夺同一个市场，淘宝正在和所有的大型百货公司较劲……这些在最近一年间蹿得飞快的、以互联网作为渠道的“轻公司”，正在以激进新锐的方式挑战传统零售业。而且，它们并不是单枪匹马在作战，而是在各行业中都以群体的力量出现。

　　再来看清科公司的一组调查数据，2005年到2007年，VC在泛IT领域的投资比例由60.3%下降到了42.5%，而在传统和服务行业的比例则由26.3%上升到了30.6%。风险投资在泛IT领域的投资不仅减弱到一半以下，而且还有逐步下降的趋势。

　　这两组数据的变化，不仅体现了VC投资领域的转向，更深层次传达了一个趋势，即互联网或IT正在由当初革命性的新生“变量”，逐步被消化为各行各业的“常量”，互联网和传统行业正在实现融合，并已经爆发出更大的能量。

　　变量

　　早在10多年前，互联网带给人们的是前所未有的震撼。1994年秋天的一个周末，在Oracle总部大楼里，季琦和他的同学第一次感受到了互联网带来的前所未有的体验。当他们通过雅虎的搜索引擎，在页面上看着缓慢出现的搜索结果时，季琦感到极度兴奋，这东西太神奇了！那时的雅虎刚刚起步。

　　“当时直觉告诉我，这是一个能够给人带来巨大机会的事物。这种判断，随着时间的推移和互联网的发展，在我的脑海里变得日益明确、清晰和牢固。”季琦这样回忆在美国最早接触互联网的体验。

　　时间来到1998年的7月，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布了第二次《中国互联网发展状况统计报告》，截至当年的6月30日，中国共有上网计算机54.2万台，上网用户117.5万人。在全世界的范围来说，这些数字仍显得微不足道。

　　然而就是这一连串微小的数字，却最终激发了各种背景的年轻人到中国淘金。季琦和他的朋友在1999年创立了携程，日后成为中国最大的在线旅游服务公司。1998年前后的一两年中，一批满怀激情、充满野心、富于侵略性，并怀有互联网梦想的年轻人，先后在中国建立了名为网易、新浪、搜狐、盛大、腾讯、阿里巴巴等等如今已耳熟能详的商业公司。这些公司的共同点是他们都利用互联网来做各样的生意。

　　互联网以其革命性的力量和创新者的姿态，缔造了一个新世界，在中国形成了一个新兴的行业，并成为中国商业圈里的一股新势力和最大的变量之一。10年过后，这拨充满激情梦想的年轻人都已步入中年，他们中的很多如张朝阳、丁磊、陈天桥、马云、马化腾等都完成了从创业者到管理者的转变，互联网带来的新世界也彻底改变了他们的命运。在他们与更多同伴共同的努力下，中国互联网上的内容与应用也在这10年中飞速增加，吸引了越来越多的用户移民到互联网的新世界之中。2008年最新的统计数据表明，中国已经有了2.1亿的网民，其中宽带用户就有1.63亿人，成为了全球第二大的互联网市场。

　　常量

　　“对我个人而言，一直不存在是否要做互联网这样的决策取舍，而是如何找到一个合适的切入点去做。”在这种思考下，季琦选择了用互联网改造庞大的旅游服务市场。尽管携程是以互联网的概念登陆纳斯达克，但本质上它却是个传统生意的公司。

　　如今，这样兼具互联网和传统行业双重基因的公司越来越多，无论是当年的携程还是如今的PPG等轻公司，都证明了被改造了的传统行业仍然会具有很强的增长潜力。这意味着，互联网越来越渗透到传统行业，并被逐步消化。

　　10年前，互联网是一个充满变数的工具，10年后，互联网拥有了类似“电”一样的能量，它已经由一个“变量”成为很多传统行业的“常量”。借助这个力量，传统行业如软件、出版、零售、教育、医疗、金融甚至制造业，都开始表现出更强劲的增长速度和更具想象力的未来空间。

　　可以看一看这些年在淘宝上发生的一切。自2003年淘宝创建以来，在淘宝上成交的商品金额每年都以超过100%的幅度递增，在2007年淘宝通过第三方支付工具支付宝测算到的交易总额是433亿元，这个数字是沃尔玛在华销售额(150亿元)的近3倍。而淘宝这个平台从最初的C2C也已演变为了一个拥有各种商业形态的网上零售商圈，吸引了众多线下的零售商参与其中。这个时候仅仅还把淘宝看成一个网络个人交易平台的话就显得过于狭隘了。因为在中国这个制造过剩、消费崛起的环境下，淘宝的存在无疑是给了众多传统公司一个启发，那就是可以利用互联网提供的新型渠道来做生意。这给运用传统模式做生意的公司带来的冲击是巨大的。

　　互联网对传统的改造在于减少了中间环节，缩短了供求之间的距离，这在一定程度上改变了原有传统企业销售的方式。同时信息的双向沟通与需求预测，让传统的企业可以组织有效生产，政府也可以通过互联网将市场、企业和个人联结起来，方便地进行宏观与微观调控。在互联网上，可以创造出新的需求，以新需求推动新供给，再以新供给创造新需求，形成良性互动的循环，推动了经济的持续稳定增长，从而延长了经济扩张期，减小了经济波动的幅度。

　　分别看一下美国eBay和中国淘宝上热门产品的种类，也会发现一个有趣的现象。eBay上的前三大热门产品是DVD、CD及视频游戏软件，而在中国的淘宝上，2007年占据前三位的则是服饰、手机与化妆品。由于中国过剩的制造能力，使得中国的商业竞争相比别的地方要更加激烈与残酷，通过什么样的手段来获得现在甚至未来的市场，这对任何一家公司来说都是最致命的首要问题。以服装业为例，PPG的出现让传统公司报喜鸟在一个多月的时间就迅速上马了为互联网新渠道打造的“宝鸟”项目。这种高效率也说明了传统的服装公司在轻渠道销售模式的蛊惑之下不得不开始变革。

　　轻基因

　　企业的变革总是需要某种推动力，在服装业甚至其他更多的传统行业，这个直接的推动力实际上不是来自早已出现的互联网技术，而是由于它们生存的环境被结合了新技术的闯入者挤压，现实的生存压力不得不促使它们开始被动变革。而那些资本的持有者，也愿意给那些看似离经叛道的闯入者以弹药的支持，让他们运用技术从低成本的渠道切口进入，继而去整合中国庞大市场上那些分散的行业。

　　可以说，在今天，互联网的深化最终改变的是一个商业生态，而互联网等技术也成为了企业生存下去必备的一种“基因”，我们把它称为能使传统公司变得更加“轻灵”的“基因”，它们驱使着传统行业不断地提高运转效率并产生更高的附加价值。

　　“互联网领域已经没有机会了。”在互联网原始机会被早期创业者分食时，现在的投资人与新一轮创业者，都在对互联网领域里会产生何种新机会下了悲观的论断。但事实上，当互联网原始机会丧失后，互联网也已经从“变量”转为了“常量”，这时，吸收了互联网精华的传统行业正在爆发更大的机会。要知道在2007年，中国的消费品零售总额就有8.9万亿元，淘宝只在这个数值中占到0.49%，而那些拥有“轻基因”的公司们，瞄准的也正是这个庞大的数字。

　　中国新经济演进路线

　　循着新经济演进的轨迹，你也许能找到下一个机会。

　　杜晨/文

　　10多年来，中国的新经济从无到有，积聚了众多的资金与智慧，也成了各种新技术、新应用与新商业模式的试验场。

　　可以把新经济理解为架构在电信与移动物理网络之上的服务型经济，在此之上开展的服务类型，取决于电信与移动网络基础建设的成熟度。成熟度越高，融合的服务也就越多，反之亦然。

　　在新经济的早期，提供基础设施服务的技术型公司都得到了较好的发展，比如在传输、存储、软硬件提供、处理器芯片等各领域有独家技术的公司都会有不错的销售。在中国，这一时期的典型代表就是亚信与UT斯达康，它们为电信运营商提供IT解决方案及服务，这些服务中包括为电信运营商架设骨干网，提供如计费、客户关系管理等业务支撑系统。亚信也是最早一批登陆纳斯达克的中国公司。

　　随着运营商不断的网络升级，更多的服务开始自发生长。衡量物理网络成熟度的一个重要指标就是带宽，其中一个被无数次提及的比喻就是，修一条足够宽广的公路，在上面跑各种各样的车。这里宽广的公路指的就是电信与移动网络的带宽，车指的就是应用服务。

　　在早期带宽有限的情况下，新经济最先提供的服务是文字信息，这使得媒体及出版业最先受到了冲击，其成熟的广告模式也方便地嫁接在了互联网上。然而海量的信息同时使得人们获取信息的成本加大，这时搜索引擎开始发挥强大的功用，并逐渐成为信息价值链上的控制者，当然，它采用的盈利模式也还是广告。随着带宽的增长，在信息服务中逐渐加进了图片及音视频，各类与此相关的服务也开始茁壮成长。

　　由于电信与移动的网络具有双向的特性，所以实时的交流沟通也是重要的服务之一。从最初的电子邮件演化成即时通信，随后在此之上又逐渐增加了音视频通信，企业级的视频会议系统也就有了极大的商业价值。2007年4月思科斥资32亿美元收购网络会议软件供应商网讯(WebEx)就是最典型的案例。

　　在满足了用户基本的信息和沟通的需求之后，娱乐成为互联网上最强劲的需求板块。对娱乐的需求除了音乐和影视内容之外，网络游戏是独创的模式。通过代理国外的游戏起家，中国形成了一个庞大的网络游戏阵营，其中已有超过7家公司在香港及美国上市，同时国内还有更多的公司在此间寻找机会。网络游戏很好地解决了盗版的问题，所以可以直接向用户收费，不过，在竞争越来越激烈的情况下，时长收费的模式也逐渐演变为道具收费的模式，并且游戏运营巨头们也开始尝试将广告引入其中，挖掘游戏中潜藏的商业价值。广告模式在经历了门户广告、搜索广告，开始逐步进入网游广告的新大陆。

　　在信息、沟通、娱乐的需求之上，互联网开始满足商务需求。通过双向的渠道来改变原有传统商业世界里所有做生意的模式，是今天正在发生的巨变。由于传统产业与新经济形式在不断融合，所以这里的生态环境会更加复杂，价值链在不断发生变化，细分市场不断增加，新产品、新领域层出不穷，有的可能只是昙花一现、转瞬即逝，有的则可能最终成为一个新的产业。这就需要传统产业在技术的入侵下要有开放的心态，敢于尝试新的变化。所幸，我们已经看到具有成本优势的中国制造已经在与之结合了，在这里面一定会产生更多的新机会。

　　而那些在互联网上尝试如何组织人与人之间新型关系的创业公司们，他们的摸索也会为未来的商业环境增加新的元素，并通过对“社交”这种构成人类社会的基本要素的演化，进一步推动新经济向传统世界的无限接近，从而带来商业层面更大的变局。

　　新经济的探索还没到尽头，这才刚上路呢！